Lugude nimekiri:

1. Uus Generatsioon – Nr. 3
2. Heidy Tamme – Neiu väike
3. Tõnis Märgi, Music Seif – Metsaneid
4. Gunnar Graps, Magnetic Band – Tühjad pihud
5. Els Himma – Samba
6. Apelsin – Igatsus
7. Eesti Raadio estraadiorkester – Hüvasti, Galja! (instrumentaal)
8. Collage – Ehted kadunud
9. Velly Joonas – Stopp, seisku aeg!
10. Helmut Aniko kvintett – Buldog
11. Marje Aare – Sunny