Lugude nimekiri:

1. Ugala teatri 100. hooaja avaetenduse "100-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus" publik ja kollaaž Ugala teatri publikukutsungitest.

2. Armastame (solist Vaiko Eplik)

3. Sõua, jõua, laevakene (solist Priit Pedajas)

4. Valss (solist Ruslan Trochinsky, tromboon)

5. Kummardus Gozzile (Solistid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala 13. lennu tudengid Maria Paiste, Marion Tammet, Miika Pihlak ja Mihkel Kuusk)

6. Romanss (solist Andre Maaker, kitarr)

7. Laul Timmile (solist Tõnis Mägi)

8. Öö valge on õnn (solistid Priit Võigemast ja Jaana Kena)

9. Fuuga (solist Jaak Lutsoja, akordion)

10. Teema lavastusest "Naine merelt" (esitajad Argo Vals, kitarrid ja Agur Seim, löökriistad)

11. Teema lavastusest "Tähtede seis" (esitab keelpillikvartett - Harry Traksmann, Olga Voronova, Laur Eensalu ja Theodor Sink)

12. Laste talvelaul (esitab Viljandi Noorte Sümfooniaorkestri koor)

13. Veli Joonatan (solist Priit Pedajas)